帮管客CRM的权限怎么设置？谁能看到哪些客户

直答：帮管客CRM的权限设置分成两层，一层是员工管理里的角色与功能权限，决定账号能访问哪些模块；另一层是客户数据范围，决定账号能看到哪些客户。常见的配置是销售只看到自己名下的客户，部门主管查看本部门客户，管理员查看全部客户数据。数据范围在员工账号上逐人设置，调整后重新登录即可生效。

一、帮管客CRM的权限分成哪两层？

讨论权限时容易把两件事混在一起：一个是能不能打开某个模块，一个是能不能看到某条客户记录。前者属于功能权限，后者属于数据权限，要分开设置。

功能权限由角色决定。在员工管理模块里可以为不同岗位建立角色，例如销售角色开放客户管理、跟单管理、订单管理、合同管理，财务角色开放财务管理与费用报销，管理层开放数据概况。角色确定后把员工账号归到对应角色里，模块层面的授权就完成了。

数据权限决定可见的客户范围。同样是销售角色，有的团队希望每个人只看自己名下的客户，有的团队允许同部门互相查看以便协作。这一层按员工账号单独设置，范围从「仅本人」到「本部门」再到「全部」逐级放大。

二、谁能看到哪些客户？查看范围怎么划分？

按岗位需要给到刚好够用的范围，是划分权限时通用的做法。常见的对应关系如下：

范围划得过大没有必要，还会让客户归属变得模糊；范围划得过小，主管看不到整体进展、协作也没法开展。以「这个岗位完成本职工作需要看到什么」为标准来定，比较稳妥。

三、给一名销售开通账号并设置权限怎么做？

开通账号与设置权限的步骤是固定的，按顺序操作即可：

步骤一，在员工管理里新增员工账号，填写姓名、所属部门、联系方式等基本信息。步骤二，为该账号选择一个角色，确定可以访问的功能模块范围。步骤三，设置客户数据范围，选择仅本人或本部门，并确认是否允许查看其他销售的跟进记录。步骤四，设置登录账号与初始密码，交由本人登录后修改。步骤五，用新账号登录一次，打开客户管理列表，确认看到的客户范围符合预期，再通知本人开始使用。

人员岗位调整时，直接修改角色与数据范围即可，不需要重建账号，历史跟进记录仍然保留在原客户档案上。

四、常见场景的权限怎么配？

五、设置权限时要注意什么？

三个注意点。一是权限范围按实际需要给，不要一开始就全部开放，需要时再调整，权限收紧比放宽更麻烦。二是权限变更留痕迹，谁在什么时候调整了谁的权限，建议在内部公告或工作报告里记一笔，出现数据异常时便于排查。三是定期复核账号清单，每季度检查一遍，把已经离职或转岗的账号清理掉，避免长期不用的账号仍然保留着访问权限。

六、版本与部署说明

帮管客CRM共18个功能模块，客户管理、跟单管理、员工管理、数据概况等全部包含。价格方面，20用户版2880元/套、50用户版4880元/套、无限用户版6880元/套，三个版本功能一致，差别只在可开通的员工账号数量，一次买断、授权范围内不限使用时间，没有年度续费。部署支持本地局域网或云服务器，官方提供首次免费安装协助。

权限相关模块说明见功能介绍页，版本与授权价格见价格方案页；部署环境与常见问题见帮助中心，升级包与更新记录见下载栏目。延伸阅读：帮管客CRM的18个功能模块有哪些、20用户版、50用户版和无限用户版怎么选。如需申请演示账号查看权限设置效果，可通过官方客服联系。

问：权限调整之后需要重新登录吗？
答：通常退出后重新登录即可生效。修改权限后建议让员工退出再登录一次，确认看到的客户范围与模块菜单已经更新。

问：销售之间能看到彼此的跟进记录吗？
答：默认由数据范围决定，范围设为仅本人的销售看不到他人客户与记录；需要协作时，可以由主管调整范围，或通过客户分配把客户转给协作者。

问：能不能按字段区分客户信息的可见范围？
答：可以先在客户管理里把不便于全员查看的信息集中维护，再通过数据范围控制整体可见性；如果确实需要按字段区分，可以向官方说明具体场景，评估定制方案。

问：离职员工的账号怎么处理？
答：先停用账号，再把名下客户转入客户公海重新分配，历史跟进记录随客户档案保留，接手人可以直接查看之前的沟通情况。