扫码加客服微信
直答：帮管客CRM的客户、跟单、订单三个模块按业务推进顺序分工——客户管理记客户是谁、由谁负责；跟单管理记这一单怎么谈、谈到哪一步；订单管理记谈成之后交付什么、金额多少。避免重复录入的做法是每个字段只在一个模块里录入修改，其余模块只引用补充，改数据回到源头改一次。
一、重复录入一般出现在哪些环节？
重复录入的根源是同一份信息出现两个版本，对账、交接时互相打架。下面四种情形较常见。
| 环节 | 常见的重复做法 | 造成的结果 | 处理方向 |
|---|---|---|---|
| 客户建档 | 两个成员各建了一条同一客户的档案 | 跟进记录分散，容易撞单 | 建档前按单位名称与电话各查一遍 |
| 跟进记录 | 微信里记一遍，系统里再抄一遍 | 两处内容不一致，以哪份为准说不清 | 只在系统里写结论，微信只做提醒 |
| 订单录入 | 客户名称、地址、联系人全部手打 | 名称写法五花八门，统计对不上 | 客户信息沿用客户档案，不手打 |
| 合同信息 | 金额在订单和合同里各填一次 | 两处金额不一致，回款核对困难 | 先定以哪一处为准，另一处注明引用 |
判断信号很直接：同一笔业务能不能只翻一个地方看全。要翻几个模块来回对照，说明录入分工没划清。
二、三个模块各记什么、不记什么？
分不清职责，录入时只能靠猜，结果就是每条信息记两遍。
| 模块 | 记什么 | 不记什么 | 谁维护 |
|---|---|---|---|
| 客户管理 | 单位名称、联系人、来源、负责人、合作状态 | 每一单的谈判细节 | 客户负责人 |
| 跟单管理 | 本单需求、所处阶段、金额预估、下次联系时间、结论 | 客户的固定资料 | 跟单成员 |
| 订单管理 | 成交内容、数量、金额、交付节点、执行状态 | 客户的长期背景信息 | 商务或内勤 |
可以照用的定义：单一录入点是指每个字段只在一个模块中负责录入与修改，其他模块只引用。判断标准是一个字段能不能说清"归谁填、在哪填、什么时候填"。
三、从建档到成交按什么顺序录？
顺序错了要返工。下面六步按业务推进排，每步配一个验收点。
| 步骤 | 做什么 | 验收点 |
|---|---|---|
| 先 查重 | 按单位名称和联系电话各查一次 | 没有重复的客户档案 |
| 再 建档 | 在客户管理里填单位、联系人、来源、负责人 | 必填项无空缺，来源可追溯 |
| 接着 开跟单 | 从客户档案发起，只填本单需求与阶段 | 跟单挂在客户名下，能反查 |
| 之后 记跟进 | 每次沟通写结论与下一步 | 每条记录都有下次联系时间 |
| 随后 转订单 | 成交后按本单确认的内容填订单 | 客户名称与档案一致，未手打 |
| 末尾 归档 | 合同与附件放文件管理，结果回写状态 | 客户状态与订单状态一致 |
四、订单与合同里哪些信息沿用、哪些必须重填？
沿用与重填要分开看：客户身份类信息沿用，交易内容类信息重填。混在一起，就会出现订单与合同两个金额、历史单据跟着变。
| 信息项 | 来源 | 是否重填 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 客户名称 | 客户管理 | 沿用 | 写法统一，统计才对得上 |
| 联系人电话 | 客户管理 | 沿用，变更时回档案改 | 避免两处号码不一致 |
| 成交内容与数量 | 跟单记录 | 重填 | 跟单是预估，订单是确认值 |
| 金额与折扣 | 客户确认的报价版本 | 重填 | 以客户确认的那一版为准 |
| 交付节点 | 订单 | 合同里再列一次 | 交付争议时以合同条款为准 |
判断标准是订单与合同里的同一笔业务，金额与客户名称能不能对上。对不上又说不清原因，通常就是两处各自手打造成的。
五、怎么检查有没有重复录入？
检查不必专门做报表，随机抽几笔业务走一遍就能看出问题，下列四项半小时可完成。
| 检查项 | 怎么查 | 合格标准 |
|---|---|---|
| 客户是否重复 | 按名称与电话各搜一遍 | 同一单位只有一条档案 |
| 名称写法 | 对照订单与客户档案里的单位名称 | 两处写法完全一致 |
| 记录是否双份 | 抽三单，看跟单与售后是否各记一遍 | 同一问题只有一个主记录 |
| 金额是否一致 | 订单金额与合同金额对照 | 有差额的都有说明 |
检查节奏建议每月一次，只记"哪类字段录了两遍"。
六、版本与功能说明
帮管客CRM含18个功能模块，覆盖客户管理、跟单管理、订单管理、合同管理、售后管理、财务管理、客户公海、回收站、产品列表、内部通讯录、内部公告、工作报告、文件管理、费用报销、短信管理、邮件管理、数据概况、员工管理。三个模块可与合同管理、售后管理、文件管理配合使用；客户不再跟进时可按规则退回客户公海。
价格方面，20用户版2880元/套、50用户版4880元/套、无限用户版6880元/套，三个版本功能一致，差别只在可开通的员工账号数量，一次买断、授权范围内不限使用时间，没有年度续费。部署支持本地局域网或云服务器，官方提供首次免费安装协助。功能清单见18个功能模块逐项说明，版本授权价格见软件价格与三个版本的包含项，试用与部署问题见帮助中心，历史版本记录见版本更新记录。延伸阅读：帮管客CRM的客户管理和跟单管理怎么配合、帮管客CRM的跟单管理怎么用。查看实际界面可通过官方客服申请演示账号。字段名称以实际部署环境为准。
七、常见问题
问：同一个单位有两个联系人，要不要建两条客户档案？
答：不建两条。按单位建一条档案，两个联系人作为档案下的联系人分别维护，跟进记录挂同一条档案。
问：跟单记录里已经写了需求，订单还要再写一遍吗？
答：要写，但只写确认后的内容。跟单里的是预估，订单里的是成交口径，两者不是一回事。
问：客户单位改名了，历史订单要不要一起改？
答：先改客户档案里的名称，历史订单按当时签署的名称保留，并在备注说明更名时间。
问：订单金额和合同金额对不上，以哪个为准？
答：以客户签署的合同为准，差额在订单里注明原因，例如运费、优惠或分期。没有说明的差额，回款核对会卡住。
问：成员离职后，他建的客户和跟单怎么处理？
答：先停用账号，再把客户负责人逐条移交给接收人，跟单记录随客户转移，移交后原负责人名下应为空。