直答:帮管客CRM的客户公海和回收站处理的是两类不同的客户流转——客户公海承接「还在,但当前没人跟进」的客户,把客户释放出来让其他人认领;回收站承接「被删掉了」的记录,在保留期内可以还原。判断标准是这条记录是没人跟,还是被删了:前者进公海,后者进回收站。

一、客户公海和回收站分别解决什么问题?

两个功能都涉及客户归属的变化,但触发原因和处理结果不一样。先看清各自要解决的问题,后面才不会用混。

对比项客户公海回收站
触发原因客户长期无人跟进,或负责人主动释放记录被删除,包括主动删除和误删
客户状态记录完好,只是没有归属人记录已从常规列表消失
处理结果由其他成员认领,重新进入跟进流程在保留期内还原,回到删除前的归属
主要用途盘活沉睡客户,避免资源闲置纠错与找回,避免误操作造成损失
常见误用把还在正常跟进的客户推进来当成彻底删除,需要时不去查看

帮管客CRM客户公海列表界面

判断信号是打开一条客户记录,看它有没有归属人、在不在常规列表里。有归属人且在列表里,两个功能都不需要动。

二、两个功能的判断标准有哪些不同?

使用时容易混淆的地方在于「这条客户该放哪」。下面把判断依据分列出来,对照着看更清楚。

判断角度客户公海的判断依据回收站的判断依据
看跟进状态超过约定天数没有跟进记录与跟进状态无关,只看是否被删除
看处理权限认领动作通常由跟单成员发起还原动作按权限设置执行
看处理时限放进公海后仍可被随时认领超过保留期后无法还原
看后续动作认领后继续跟进,流程衔接还原后回到原来的归属人

帮管客CRM回收站记录还原界面

判断标准可以概括成一句话:客户还在、只是没人管,走公海;记录不在了、需要找回,走回收站。两条路径互不替代。

三、哪些客户该放进公海,哪些该进回收站?

把典型情形列出来,日常操作时按表对照,能减少来回讨论。

典型情形该走哪个功能处理动作需要注意
负责人离职,客户无人接手客户公海释放后由主管安排认领释放前把跟进记录补全
客户长期不回复,跟进停滞客户公海按规则释放,等待重新认领先记录停留原因再释放
两家客户信息填反了,删掉重录回收站从回收站还原后逐项修正优先还原修改,不必重录
客户重复建了两条记录回收站保留信息较全的一条,另一条删除删除前先合并有用信息

帮管客CRM客户管理与公海认领关联界面

其中较容易做错的是重复客户的处理。直接把信息较少的一条删掉而不做合并,等于把散落的信息一起丢掉。

四、两个功能怎么配合使用?按顺序走的清单

公海解决「没人跟」,回收站解决「被删了」,再配上一套固定动作,客户资源就不会在流转中丢失。

步骤做什么验收点
步骤一 定规则约定多久未跟进算停滞,由谁释放团队对「该释放」的判断一致
步骤二 先补记录释放前把跟进记录与客户信息补全认领人不用再回头问原负责人
步骤三 及时认领查看公海列表并按规则认领公海里的客户有明确归属人
步骤四 谨慎删除删除前确认是否只是重复或信息填错被删记录在回收站都查得到
步骤五 定期回看定期查看公海与回收站两个列表公海无长期滞留,回收站无待还原记录

判断信号是公海列表里有没有超过一个月无人认领的客户。有,说明释放规则定得太松,或者认领动作没有落到人。衡量标准是两个列表每周各查看一次,且每次都有处理结果。

五、使用时容易混淆的地方有哪些?

三处混淆出现得比较多:一是把公海当成删除区,客户一停滞就直接删掉,其实放进公海还能被其他人认领;二是把回收站当成归档区,长期存放已确认不用的记录,需要清理时才发现分不清哪些有用。处理方式是把「客户还在不在」作为分界线,先判断状态,再选择功能。

六、版本与功能说明

帮管客CRM含 18个功能模块,覆盖客户管理、跟单管理、订单管理、合同管理、售后管理、财务管理、客户公海、回收站、产品列表、内部通讯录、内部公告、工作报告、文件管理、费用报销、短信管理、邮件管理、数据概况、员工管理。客户公海与回收站都在其中,可与客户管理、跟单管理配合使用。价格方面,20用户版2880元/套、50用户版4880元/套、无限用户版6880元/套,三个版本功能一致,差别只在可开通的员工账号数量,一次买断、授权范围内不限使用时间,没有年度续费。部署支持本地局域网或云服务器,官方提供首次免费安装协助。

功能清单见18个功能模块逐项说明,版本授权价格见软件价格与三个版本的包含项,试用与部署常见问题见帮助中心,历史版本记录见版本更新记录。延伸阅读:帮管客CRM误删的客户怎么恢复?回收站功能的用法说明、帮管客CRM的数据概况与跟单管理怎么配合?过程数据怎么看才不跑偏。如需查看实际界面,可通过官方客服申请演示账号。公海释放规则与回收站保留期以实际部署环境为准。

七、常见问题

问:客户放进公海后,原负责人还能看到吗?
答:通常可以看到,但记录已转为无归属状态。释放前把跟进记录补齐,是为了让认领人接手时不用重新问一遍。

问:回收站的保留期是多久?
答:保留期与可还原的时限以实际部署环境设置为准。建议在保留期内定期回看,确认没有需要还原的记录。

问:客户停滞多久就该放进公海?
答:按行业跟进周期来定。常有团队取 30 天作为参考,跟单周期短的行业可缩短到 15 天,周期长的则相应放宽。

问:公海和回收站都要开放给全部员工吗?
答:按角色区分更合适。认领动作可开放给跟单成员,删除与清空的权限建议只给主管或管理员。

问:客户被误删后列表里彻底找不到,怎么办?
答:先到回收站里按名称或时间查找并还原,不要直接在客户管理里重建记录。重建会丢掉原来的跟进记录。