扫码加客服微信
直答：帮管客CRM是买断制、私有化部署的客户管理软件，可以装在企业本地局域网的一台 Windows 电脑上，也可以装在企业自己的云服务器上，官方提供首次免费安装协助。判断标准是：上线前能否明确这台机器由谁维护、数据备份放在哪里、员工账号如何开通，这三件事定下来，即使没有专职技术人员也能完成部署。
一、部署前需要准备哪些东西？
部署能否顺利，往往取决于准备阶段。下面六项可以在动手之前先确认一遍，凡是没有明确责任人的，先在部署前补齐。
| 类别 | 具体项 | 说明 |
|---|---|---|
| 机器 | 一台可长期开机的电脑或云服务器 | 本地部署时作服务器使用 |
| 系统 | Windows 操作系统，浏览器可访问 | 桌面式操作界面，浏览器登录 |
| 网络 | 局域网内各电脑可互访，或云服务器可访问 | 按所选部署方式确定 |
| 账号 | 管理员账号与员工账号名单 | 后续由员工管理模块统一开通 |
| 数据 | 现有的客户与产品资料 | 上线前整理成可导入的格式 |
| 备份 | 备份位置与频率 | 明确由谁负责、存放在哪里 |
衡量标准是：上面六项都能对应到一个具体的人和一台具体的机器，而不是"到时候再看"。
二、本地局域网和云服务器该怎么选？
两种部署方式的差别不在功能多少，而在访问范围与维护方式。可以按实际办公场景来选。
| 对比维度 | 本地局域网 | 云服务器 |
|---|---|---|
| 部署位置 | 企业内部一台电脑 | 企业租用的服务器 |
| 访问范围 | 局域网内各终端 | 按网络配置，支持异地访问 |
| 维护方式 | 企业自行维护 | 企业与服务商共同维护 |
| 适用场景 | 数据需留在内部、以内网办公为主 | 有异地或多点访问需求 |
| 备份安排 | 由企业自行安排 | 由企业自行安排 |
判断信号是：如果员工经常在外办公、需要在外查看客户资料，云服务器的适配度会更高一些；如果数据需要留在企业内部、办公集中在同一处，本地局域网更常见。
三、安装与初始化分几步完成？
安装本身通常一次就能完成，容易出问题的是初始化的顺序。下面五个步骤可以按顺序推进，每一步都留一个验收点。
| 步骤 | 做什么 | 验收点 |
|---|---|---|
| 步骤一 安装部署 | 在服务器上安装程序并配置访问地址 | 浏览器能打开登录页 |
| 步骤二 登录初始化 | 用管理员账号登录并完成基础设置 | 能进入后台各模块 |
| 步骤三 开通账号 | 在员工管理里建立员工账号与角色 | 每人能用自己账号登录 |
| 步骤四 导入数据 | 导入客户与产品资料 | 数量与来源清单一致 |
| 步骤五 试用验证 | 用一笔真实业务走一遍 | 客户、跟单、订单、合同能串起来 |
判断标准是：走到步骤五时，用一个真实客户从建档到签约完整走一遍，中间不需要再回到表格里补信息。
四、上线前该检查哪些项目？一份清单
把检查项固定下来，每次上线按同一张表核对，比凭记忆更稳妥。下面八条可以直接照用。
| 序号 | 检查项 |
|---|---|
| 1 | 服务器是否可长期开机并且有人维护 |
| 2 | 管理员账号密码是否已修改并妥善保存 |
| 3 | 员工账号与可见范围是否已按岗位设置 |
| 4 | 历史客户与产品资料是否已导入并能查到 |
| 5 | 数据备份的位置与频率是否已确定 |
| 6 | 常用操作是否已给使用人员做过一次说明 |
| 7 | 售后服务与费用报销等模块是否已确认使用范围 |
| 8 | 遇到问题时联系谁是否已告知使用人员 |
衡量标准是：上面八条里，没有一条的回答是"应该可以"。凡是不确定的，都先补上再宣布上线。
五、版本与授权说明
帮管客CRM含 18个功能模块，覆盖客户管理、跟单管理、订单管理、合同管理、售后管理、财务管理、客户公海、回收站、产品列表、内部通讯录、内部公告、工作报告、文件管理、费用报销、短信管理、邮件管理、数据概况、员工管理。价格方面，20用户版2880元/套、50用户版4880元/套、无限用户版6880元/套，三个版本功能一致，差别只在可开通的员工账号数量，一次买断、授权范围内不限使用时间，没有年度续费。部署支持本地局域网或云服务器，官方提供首次免费安装协助。
部署与功能说明见功能介绍页，版本与授权价格见价格方案页，安装与使用的常见问题见帮助中心，历史版本记录见版本更新记录。延伸阅读：帮管客CRM的数据怎么备份与迁移？私有化部署下的数据管理做法、帮管客CRM的权限怎么设置？谁能看到哪些客户。如需查看实际界面，可通过官方客服申请演示账号。字段与设置项名称以实际部署环境为准。
六、常见问题
问：没有专职IT人员，能自己完成部署吗？
答：可以。本地局域网部署只需一台可长期开机的 Windows 电脑，官方提供首次免费安装协助；后续维护主要是备份与账号管理。
问：部署在本地和云服务器，功能有区别吗？
答：没有。两种方式安装的是同一套程序，18个功能模块一致，差别在访问范围与维护方式。
问：原来的表格资料怎么搬进去？
答：先按系统要求的字段把客户与产品资料整理成表格，再在初始化阶段导入；导入后逐项核对数量与关键字段。
问：员工账号不够用了怎么办？
答：账号数量由所购版本决定，20用户版可开20个、50用户版可开50个、无限用户版不限；需要扩容时按官方口径办理。
问：数据备份要自己做吗？
答：需要。可部署在本地或云服务器，备份位置与频率由企业自行安排，建议指定专人定期执行并记录。