帮管客CRM的客户公海怎么和跟单管理配合？认领流转的做法

直答：客户公海管的是没人跟的客户去哪，跟单管理管的是有人跟的客户走到哪一步，两者的接口就是认领动作。常见卡点是认领前不查重、认领后不转阶段、超期不退回。把认领规则定清楚——先查重、当天建档转阶段、停留超时限退回，客户就能在两个模块之间有序循环，不会卡死在中间。

一、客户在公海和跟单之间为什么会卡住？

流转卡住不是某个人的问题，是接口规则缺失。四类卡点逐个对照排查。

判断标准是：任意一个客户，要么在公海里等人认领，要么在跟单里被明确跟到某一步，不存在第三个位置。出现了两边都查不到、或两边都挂着的客户，就是流转断了。

二、公海和跟单各自管什么？接口在哪？

两个模块分工不同，接口字段对上了，流转才顺畅。

定义上，客户公海是指已入库但当前没有跟进人认领的客户集合；它的价值在于让闲置客户重新可见，而不是存废客户的仓库。公海的认领与回收规则说明，可参照客户公海是什么那篇。

三、认领之后当天要做哪些事？

认领不是点一下就结束。按下表五步走完，客户才算真正进入跟单流程。

其中第 4 步常被跳过：客户认领了却一直停在公海列表，或跟单阶段随手选了一个默认值。阶段怎么划分、每个阶段停留多久合适，在跟单管理阶段与停留时限那篇里有具体做法，认领时按那张表选阶段即可。

四、超期未跟的客户怎么退回公海？

停留上限按客户分级定，退回前动作也分级执行，规则才统一。

判断信号是僵尸跟单的数量：停留在某一阶段超过 30 天且没有新跟进记录的跟单，每周清点一次。数量连续两周上升，说明停留上限没被执行，退回动作要从提醒改为系统自动处理。

五、怎么判断流转机制已经跑通？

三个信号都从系统里取数，不用靠感觉评价。

可以直接照用的五项检查清单：①认领前已按客户名和电话查重；②认领当天五步全部走完；③跟单停留未超对应分级上限；④退回必填原因并经主管复核；⑤僵尸跟单每周清点一次。五项连续两周全做到，公海与跟单的循环才算真正建立。

各模块的字段口径可以在功能介绍里逐项对照；想先看公海认领和跟单阶段的实际界面再定规则，可申请演示账号按本文场景走一遍；按团队人数评估配置时，价格页列出了三个版本的用户数规格。

六、常见问题

问：认领的时候发现跟单里已经有这个客户怎么办？
答：先不认领，按撞单规则处理。以跟进记录的时间先后和客户实际回复为准，由销售主管判定归属；判定完成前该客户在公海保持锁定，避免第三个人再认领。

问：客户退回公海后，原来的跟单记录还在吗？
答：在，记录随档案保留。下次被认领时，新跟进人能看到完整跟进历史和退回原因，接手不用从头问客户，客户也不用重复讲背景。

问：认领后不想要了，能再退回公海吗？
答：能，但要按规则走。认领后 48 小时内发现资料明显不符的可以退回并注明原因；超过 48 小时按超期规则处理，防止有人反复认领又反复退回。

问：每人认领数量要不要设上限？
答：要设。按个人实际能跟住的单量定，例如同时持有的公海认领客户不超过 20 个；上限不是限制开发，是确保每个被认领的客户都有人真正在跟。

问：公海和回收站有什么区别？
答：对象和状态都不同。公海客户仍在客户管理里正常存在，只是没有跟进人；回收站里的客户是被删除后待恢复的。两者都可能找回客户，但入口和操作完全不同。