直答：帮管客CRM里赢单之后，跟进记录不能停在跟单里。做法是五步：把跟单阶段改为已赢单；在合同管理新建合同记录并关联同一客户；把跟单里确认过的报价与承诺条件写进合同备注；回跟单写明合同编号再关闭；收款与交付转入合同与订单记录。判断标准是任取一条已赢单的跟单，能否一步找到对应合同。

一、赢单之后，跟单和合同为什么会脱节？

脱节往往不出在签约那一刻，而在签完之后没人把两处记录接上。

定义上，赢单转合同是指把跟单里确认的条件固化为合同记录，并让两条记录可互相跳转。判断标准是换一个人登录，也能顺着记录往下做。

二、从赢单到建合同的完整步骤是什么？

五步按顺序走，跳过任何一步，后面核对时都要返工。

关键在第四步：先回写编号再关闭跟单。判断标准是从跟单备注的编号能直接打开对应合同。

帮管客CRM跟单管理中阶段改为已赢单的跟单记录

跟单里沉淀的是过程，合同里要留的是结论，以下几项逐条搬过去。

衡量标准是只看合同记录，也能说清卖的是什么、多少钱、什么时候交。说不清，说明搬运没做完整。

帮管客CRM合同管理中新建合同记录的客户关联与备注字段

时间差的原则是宁可标注过渡状态，也不留既未关闭又无合同对应的跟单。判断标准是不存在超过 7 天仍标「合同办理中」的记录。

帮管客CRM跟单管理中备注的合同编号写法

转单完成后，两边的分工要固定，否则记录又会混回去。

定义上，已转合同的跟单只承担历史凭证作用。判断标准是跟单关闭之后，除查看外没有人再往里写内容。

核对靠对照数量与编号，不靠印象。

可以照用的检查项：①赢单当天完成五步或标注过渡状态；②合同备注写全报价、承诺与特殊约定；③跟单回写合同编号后再关闭；④报价单等凭证以合同编号开头归档；⑤每月对照一次已赢单与合同数量；⑥复购商机另起跟单。

帮管客CRM含18个功能模块：客户管理、跟单管理、订单管理、合同管理、售后管理、财务管理、客户公海、回收站、产品列表、内部通讯录、内部公告、工作报告、文件管理、费用报销、短信管理、邮件管理、数据概况、员工管理。

价格方面，20用户版2880元/套、50用户版4880元/套、无限用户版6880元/套，三个版本功能一致，差别只在可开通的员工账号数量，一次买断、授权范围内不限使用时间，没有年度续费。部署支持本地局域网或云服务器，官方提供首次免费安装协助。版本与账号对应关系见软件价格与版本包含项，模块清单见18个功能模块说明，部署问题见帮助中心，版本记录见版本更新记录。延伸阅读：订单管理与合同管理怎么用、跟单管理阶段划分与停留时限。菜单名称以实际部署环境为准，可通过官方客服申请演示账号查看。

问：跟单关闭后客户又提了新需求，记在哪里？
答：另起一条跟单。旧跟单是签约前的过程记录，新需求是新商机，混进旧跟单会搅乱已转合同的口径。

问：跟单里承诺过的口头让价，合同里没写，算数吗？
答：以合同为准。转单时把确认过的条件逐条搬进合同备注；搬漏了及时补录并向客户说明。

问：一个客户签了多份合同，跟单怎么对应？
答：一条跟单对应一份合同。框架下分批下单的，框架合同记一条，每批下单另建跟单并写明对应编号。

问：合同还没走完评审，跟单要不要先关闭？
答：先标已赢单并注明合同办理中，评审通过当天补齐五步再关闭。提前关闭，中途有变数记录会断。

问：交接时怎么向前任确认哪些跟单已转合同？
答：不用问人。筛出已赢单跟单，逐条看备注里有没有合同编号；有编号的可放心归档，没有的列出补办。