直答：跟单停在报价或方案阶段不动时，用短信管理发催办。做法是五步：按停留天数筛出超时跟单；核对客户手机号与阶段备注；按阶段模板在短信管理里发送；发送后在跟单跟进记录写明已催办与日期；按回复情况分别建后续动作。判断标准是每条被催的跟单，都能查到发送记录与客户反应。

一、跟单为什么会催不动？

商机停住往往不是客户故意拖着，而是跟进没有触发机制，催办全靠记性。

定义上，催办是指在跟单停留超过设定时限时，用短信管理向客户发送推进提醒，并把发送与回复情况写回跟单。判断标准是每条被催的跟单都有完整的发送与处理记录。

二、哪些跟单该催，时机怎么定？

催办时点要写进跟单阶段规则，不看个人感觉。按阶段给参考时限：

判断标准是打开任意一条活跃跟单，都能说出它当前阶段和距离催办还差几天。说不出来，说明时限还没落到规则里。

五步按顺序走，缺一步后面核对时就要返工。

关键在第四步：发送后当天回写跟单。判断标准是从跟单记录能直接看到催办历史，不用翻手机短信。

帮管客CRM跟单管理中按停留天数筛选超时跟单

一条合格的催办短信让客户不用翻聊天记录就知道要决定什么。

衡量标准是客户回复率。同一条模板连续两周回复偏低，先改选项设置，再考虑换触达渠道。

帮管客CRM短信管理中的催办短信发送记录

定义上，催办不是单独的商机类型，而是跟单阶段推进的一次触发动作。判断标准是每次催办之后，跟单都发生状态变化：推进、挂起或归档，三者必有其一。

帮管客CRM跟单管理中催办记录的写法

频次规则的意义是保住触达资格。判断信号是催办短信没有引发退订或投诉，客户仍愿意在后续沟通里回应。

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问：短信发出去没回，要不要马上再发一条？
答：不要连发。满 2 个工作日无回复改电话触达；电话也没接的，写回跟单转入下一个催办周期，避免密集打扰。

问：催办短信会不会显得催得太紧？
答：控制在阶段规则内不会。客户反感的是无信息量的追问，把报价单名称和回复选项写清楚，短信就是服务而不是催促。

问：客户手机号是旧号发不出去怎么办？
答：发送失败当天在跟单记录里注明，由归属人电话核实新号码并更新客户档案，核实前该跟单暂停短信催办。

问：催办和回访有什么区别？
答：催办有明确待决事项，目标是推动决策；回访没有待决事项，目标是维护关系。有决策在身的跟单走催办，没有的走回访。

问：交接时怎么看出哪些跟单催过、哪些漏了？
答：筛出活跃跟单，逐条看跟进记录里有无催办短信的发送日期；有日期且客户已回复的移交顺畅，超期无记录的列入交接后首批催办。